Detektyw Scotland Yardu (David WarbeckDavid Warbeck) i ciekawska pani fotograf (Mimsy Farmer) prowadzą śledztwo w sprawie serii okrutnych zbrodni w małej angielskiej wiosce. Wszystkie morderstwa miały związek z profesorem Robertem Milesem (Patrick Magee), który posiada nadnaturalne zdolności i potrafi porozumiewać się z duchami zmarłych. Mężczyzna używa swojego daru również do kierowania czarnym kotem, stającym się instrumentem do zemsty na wrogach.